Données de contexte

La vue Données de contexte (données jointes) fournit des informations concernant une interaction, telles que le numéro de compte ou le type de service. Votre administrateur système procède à une configuration déterminant quelles données jointes sont affichées.

Les exemples ci-dessous illustrent le type d'informations essentielles disponibles dans la vue Données de contexte au sujet de l'interaction active :

• Nom du contact
• Type de contact
• Type d'appel
• Informations sur le compte
• Objet

La vue Données de contexte fait partie de la vue Interaction et de l'onglet Historique de la vue Annuaire des contacts.

Liens hypertexte

Certaines données de contexte peuvent être des URL (adresses de sites Web). Si la configuration du système permet de prévisualiser la cible URL, vous pouvez placer le pointeur de la souris sur l'URL pour obtenir un aperçu de la cible. Votre configuration vous permet peut-être également de cliquer sur les URL actives dans les données de contexte pour ouvrir la cible dans la fenêtre d'interaction. Une URL peut être affichée en tant que titre de la page Web, élément d'ancrage ou URL. Si l'URL est active, elle s'affiche en bleue.

Modification des données de contexte ou ajout de champs manquants

Pour pouvoir modifier une ou plusieurs entrées dans la zone des données de contexte, vous devez disposer des droits adéquats. Une icône représentant un crayon s'affiche lorsque vous passez votre pointeur au-dessus d'un champ modifiable. Cliquez sur le champ pour en modifier le contenu. Pour valider votre modification, appuyez sur la touche Entrée ou cliquez en dehors du champ.

Parfois, seules certaines données de contexte sont disponibles. Certains champs peuvent être absents. Si votre configuration vous permet d'ajouter des champs manquants, le bouton Ajouter un champ (link=) s'affiche dans la barre d'outils Données de contexte.

1. Cliquez sur Ajouter un champ pour afficher la liste déroulante des champs.
2. Sélectionnez le champ manquant à afficher dans la vue Données de contexte. Vous pouvez modifier le champ ajouté.
3. Indiquez les données de contexte manquantes. Pour certains types de données, il se peut que votre saisie soit limitée à un certain nombre de caractères ou à certains types et combinaisons de caractères. Par exemple, si vous devez saisir un numéro de carte de crédit, il se peut que le champ n'accepte que certains nombres pour une catégorie spécifique de carte de crédit.
   
   Si l'un des caractères saisis est invalide ou que le nombre maximal de caractères autorisés est atteint, le champ de texte sera vide.
   
   Si votre saisie ne correspond pas au contenu attendu par Workspace, une icône d'erreur apparaît et vous avertit que vous devez vérifier votre saisie et la corriger.
   
   
   Important

   Si vous ne corrigez par les entrées dont le format est incorrect avant d'essayer de les marquer comme terminées, de les transférer, de déplacer l'interaction dans une corbeille ou d'effectuer toute autre action de transfert de propriété de l'interaction, un message d'avertissement s'affiche et vous demande d'ignorer les modifications ou de poursuivre l'action. Si vous annulez l'action, vous pouvez corriger l'entrée.

   Si votre saisie est correcte, effectuez l'une des actions suivantes :

   • Appuyez sur Entrée pour ajouter les données de contexte aux informations de contexte de l'interaction.
   • Cliquez sur X pour supprimer le champ.