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{{#anc: Interaction Search}} | {{#anc: Interaction Search}} | ||
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| + | <div class="remark">'''Modifié :''' 8.5.112.08</div> | ||
<div class="remark">'''Modifié :''' 8.5.110.13</div> | <div class="remark">'''Modifié :''' 8.5.110.13</div> | ||
<div class="remark">'''Ajouté :''' 8.5.104.15</div> | <div class="remark">'''Ajouté :''' 8.5.104.15</div> | ||
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Workspace offre de nombreuses méthodes de recherche des interactions au sein de la base de données d'interactions de votre centre de contacts. | Workspace offre de nombreuses méthodes de recherche des interactions au sein de la base de données d'interactions de votre centre de contacts. | ||
| − | * Si vous connaissez le contact que vous | + | * Si vous connaissez le nom du contact que vous cherchez, servez‑vous de l'[[Contact_Record|annuaire des contacts]] pour trouver les interactions échangées avec ce contact |
| − | * Si vous êtes l'agent qui a | + | * Si vous êtes l'agent qui a géré l'interaction, vous pouvez ouvrir la vue [[My_History|Mon historique]] pour trouver les interactions que vous avez gérées. |
| − | Il peut cependant arriver que vous deviez trouver une interaction sans vous souvenir du contact ou si l'interaction a été traitée par un autre agent ou par vous-même. | + | Il peut cependant arriver que vous deviez trouver une interaction sans vous souvenir du contact ou si l'interaction a été traitée par un autre agent ou par vous-même. Grâce à la fonction de recherche d'interactions globale de Workspace, vous pouvez ouvrir la vue '''Recherche d'interactions''' pour chercher des interactions selon un ou plusieurs critères de recherche, incluant des mots dans le corps ou la transcription de l'interaction. |
| − | Pour afficher la vue Recherche d'interaction, cliquez sur le bouton '''Accéder aux vues d'appui de Workspace et les utiliser''' ([[File:IW_Supporting_Views_Button_850.png|link=]]) pour afficher le menu des '''Vues d'appui''', puis sélectionnez '''Recherche d’interaction'''. Cette fonction permet de rechercher des interactions. Consultez l'[[Interaction_Search#Interaction_Details| | + | Pour afficher la vue Recherche d'interaction, cliquez sur le bouton '''Accéder aux vues d'appui de Workspace et les utiliser''' ([[File:IW_Supporting_Views_Button_850.png|link=]]) pour afficher le menu des '''Vues d'appui''', puis sélectionnez '''Recherche d’interaction'''. Cette fonction permet de rechercher des interactions. Consultez l'[[Interaction_Search#Interaction_Details|onglet Détails]] pour obtenir des détails sur les résultats de la recherche. |
La Recherche d'interaction globale vous permet de trouver des interactions grâce à l'un des modes suivants : | La Recherche d'interaction globale vous permet de trouver des interactions grâce à l'un des modes suivants : | ||
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* '''Tout'''—Recherche dans la totalité de la base de données, à partir de l'interaction la plus récente en remontant jusqu'à la plus ancienne | * '''Tout'''—Recherche dans la totalité de la base de données, à partir de l'interaction la plus récente en remontant jusqu'à la plus ancienne | ||
* '''1M'''—Recherche dans la base de données, à partir de l'interaction la plus récente en remontant jusqu'à il y a un mois | * '''1M'''—Recherche dans la base de données, à partir de l'interaction la plus récente en remontant jusqu'à il y a un mois | ||
| − | * ''' | + | * '''1S'''—Recherche dans la base de données, à partir de l'interaction la plus récente en remontant jusqu'à il y a une semaine |
| − | * ''' | + | * '''1J'''—Recherche dans la base de données, à partir de l'interaction la plus récente en remontant jusqu'à il y a un jour |
Les filtres Type d'interaction permettent de sélectionner et de désélectionner les types d'interactions à rechercher. Les éléments affichés dépendent des types d'interaction que vous pouvez traiter. Cliquez sur le menu '''Filtre''' pour sélectionner les types d'interaction à rechercher. Vous pouvez sélectionner plusieurs options dans le menu '''Filtre'''. Les types suivants sont disponibles par défaut : | Les filtres Type d'interaction permettent de sélectionner et de désélectionner les types d'interactions à rechercher. Les éléments affichés dépendent des types d'interaction que vous pouvez traiter. Cliquez sur le menu '''Filtre''' pour sélectionner les types d'interaction à rechercher. Vous pouvez sélectionner plusieurs options dans le menu '''Filtre'''. Les types suivants sont disponibles par défaut : | ||
| Ligne 62 : | Ligne 63 : | ||
Lorsqu'un filtre est activé, une coche figure en regard du menu '''Filtre''' et le bouton reste en surbrillance si le filtre "Tous" n'est pas appliqué. | Lorsqu'un filtre est activé, une coche figure en regard du menu '''Filtre''' et le bouton reste en surbrillance si le filtre "Tous" n'est pas appliqué. | ||
| − | Il se peut que votre administrateur ait configuré d'autres options personnalisées pour le menu '''Filtre''', comme des domaines d'activité/services (par exemple, comptabilité, ventes et service après-vente) ou des niveaux client (par exemple, Argent, Or et Platine). Les filtres personnalisés permettent d'affiner votre recherche. Par exemple, si vous recherchez les interactions par | + | Il se peut que votre administrateur ait configuré d'autres options personnalisées pour le menu '''Filtre''', comme des domaines d'activité/services (par exemple, comptabilité, ventes et service après-vente) ou des niveaux client (par exemple, Argent, Or et Platine). Les filtres personnalisés permettent d'affiner votre recherche. Par exemple, si vous recherchez les interactions par courriel relatives à une demande de service, vous pouvez sélectionner deux options dans le menu '''Filtre''' pour affiner votre recherche : '''Afficher les interactions par courriel''' et '''Afficher les interactions associées au service après-vente'''. |
{{#anc:Search Results}} | {{#anc:Search Results}} | ||
====Résultats de recherche==== | ====Résultats de recherche==== | ||
| − | Les résultats de recherche sont affichés sous forme de grille. Cliquez sur | + | Les résultats de recherche sont affichés sous forme de grille. Cliquez sur un résultat de recherche pour afficher les [[Interaction_Search#Interaction_Details|détails de l'interaction]] dans l'onglet '''Détails'''. Vous pouvez aussi avoir recours à l'onglet '''Notes''' pour consulter les notes associées à l'interaction sélectionnée et aux onglets '''Données de contexte''' pour consulter les informations de contexte de l'interaction. |
{{#anc:Page Controls}} | {{#anc:Page Controls}} | ||
| Ligne 78 : | Ligne 79 : | ||
* Cliquez sur le bouton '''Accéder à la première page''' ([[File:IWContactListGoToStartButton_850.png|link=]]) pour revenir au début de la liste des résultats de recherche. | * Cliquez sur le bouton '''Accéder à la première page''' ([[File:IWContactListGoToStartButton_850.png|link=]]) pour revenir au début de la liste des résultats de recherche. | ||
* Cliquez sur le bouton '''Accéder à la dernière page''' ([[File:IWContactListGoToEndButton_850.png|link=]]) pour accéder à la fin de la liste des résultats de recherche. | * Cliquez sur le bouton '''Accéder à la dernière page''' ([[File:IWContactListGoToEndButton_850.png|link=]]) pour accéder à la fin de la liste des résultats de recherche. | ||
| − | * Spécifiez le nombre d'éléments affichés sur chaque page | + | * Spécifiez le nombre d'éléments affichés sur chaque page grâce à la liste déroulante '''par page'''. |
</toggledisplay> | </toggledisplay> | ||
| Ligne 104 : | Ligne 105 : | ||
Lorsqu'un filtre est activé, une coche figure en regard du menu '''Filtre''' et le bouton reste en surbrillance si le filtre "Tous" n'est pas appliqué. | Lorsqu'un filtre est activé, une coche figure en regard du menu '''Filtre''' et le bouton reste en surbrillance si le filtre "Tous" n'est pas appliqué. | ||
| − | Il se peut que votre administrateur ait configuré d'autres options personnalisées pour le menu '''Filtre''', comme des domaines d'activité/services (par exemple, comptabilité, ventes et service après-vente) ou des niveaux client (par exemple, Argent, Or et Platine). Les filtres personnalisés permettent d'affiner votre recherche. Par exemple, si vous recherchez les interactions par | + | Il se peut que votre administrateur ait configuré d'autres options personnalisées pour le menu '''Filtre''', comme des domaines d'activité/services (par exemple, comptabilité, ventes et service après-vente) ou des niveaux client (par exemple, Argent, Or et Platine). Les filtres personnalisés permettent d'affiner votre recherche. Par exemple, si vous recherchez les interactions par courriel relatives à une demande de service, vous pouvez sélectionner deux options dans le menu '''Filtre''' pour affiner votre recherche : '''Afficher les interactions par courriel''' et '''Afficher les interactions associées au service après-vente'''. |
{{#anc:Advanced Search Pane}} | {{#anc:Advanced Search Pane}} | ||
| Ligne 111 : | Ligne 112 : | ||
La fonction Recherche avancée permet d'affiner votre recherche grâce à plusieurs critères. Le volet Recherche avancée contient des listes déroulantes de critères de recherche, tels que Etat, Objet, Date de début et Date de fin. | La fonction Recherche avancée permet d'affiner votre recherche grâce à plusieurs critères. Le volet Recherche avancée contient des listes déroulantes de critères de recherche, tels que Etat, Objet, Date de début et Date de fin. | ||
| − | Utilisez le menu déroulant '''Ajouter une condition''' pour ajouter des critères de recherche | + | Utilisez le menu déroulant '''Ajouter une condition''' pour ajouter des critères de recherche dans le volet Recherche avancée. Pour que certains critères ne soient plus pris en compte, cliquez sur le '''X''' situé en regard des critères concernés. |
| − | Utilisez les options ''' | + | Utilisez les options de '''réponse aux conditions''' pour spécifier si '''toutes''' ou l''''une''' des conditions de recherche spécifiées est(sont) appliquée(s). |
| − | {{NoteFormat| | + | {{NoteFormat|Le contenu du volet Recherche avancée est configuré par votre administrateur système. Il existe de nombreuses possibilités d'affichage de cette vue et de définition des critères disponibles. Les sections ci-après décrivent deux cas d'utilisation que vous pourrez rencontrer. La seule différence entre eux est que l'un des exemples contient des groupes logiques de critères de recherches. Toutes les autres fonctionnalités sont identiques.|1}} |
'''Cas d'utilisation 1—Aucun groupe de critères de recherche''' | '''Cas d'utilisation 1—Aucun groupe de critères de recherche''' | ||
| − | Votre administrateur a indiqué des critères de recherche que vous pouvez utiliser, mais il n'a formé pour vous aucun groupe logique. Dans ce cas, vous n'avez probablement accès qu'à quelques critères de recherche, il n'est donc pas nécessaire de créer de groupes. Pour ajouter des critères de recherche, sélectionnez-les dans '''Ajouter une condition''' | + | Votre administrateur a indiqué des critères de recherche que vous pouvez utiliser, mais il n'a formé pour vous aucun groupe logique. Dans ce cas, vous n'avez probablement accès qu'à quelques critères de recherche, il n'est donc pas nécessaire de créer de groupes. Pour ajouter des critères de recherche, sélectionnez-les dans le menu '''Ajouter une condition'''. Pour que certains critères ne soient plus pris en compte, cliquez sur le '''X''' situé en regard des critères concernés. |
'''Cas d’utilisation 2—Groupes de critères de recherche multiples''' | '''Cas d’utilisation 2—Groupes de critères de recherche multiples''' | ||
| Ligne 126 : | Ligne 127 : | ||
Par exemple, votre administrateur peut créer les groupes suivants et indiquer les critères de recherche ci-dessous pour chaque groupe : | Par exemple, votre administrateur peut créer les groupes suivants et indiquer les critères de recherche ci-dessous pour chaque groupe : | ||
| − | * Agent : <tt>IDPropriétaire</tt> | + | * Agent : <tt>IDPropriétaire</tt> |
| − | + | * Contact : <tt>AdressesBcc</tt>, <tt>AdressesCc</tt>, <tt>IDContact</tt>, <tt>AdresseExpédition</tt>, <tt>AdresseDestinateur</tt>, <tt>NuméroTéléphone</tt>, <tt>AdresseRéponse</tt>, <tt>DateEnvoi</tt>, <tt>AdresseDestinataire</tt> | |
| − | * Contact : <tt> | ||
* Dates : <tt>DateCréation</tt>, <tt>DatePublication</tt>, <tt>DateEnvoi</tt>, <tt>DateDébut</tt>, <tt>DateFin</tt> | * Dates : <tt>DateCréation</tt>, <tt>DatePublication</tt>, <tt>DateEnvoi</tt>, <tt>DateDébut</tt>, <tt>DateFin</tt> | ||
| Ligne 134 : | Ligne 134 : | ||
* Autres : Groupe créé automatiquement lorsque votre administrateur crée un ou plusieurs groupes de critères. Il contient tous les critères de recherche disponibles non spécifiés en tant que membres d'autres groupes. | * Autres : Groupe créé automatiquement lorsque votre administrateur crée un ou plusieurs groupes de critères. Il contient tous les critères de recherche disponibles non spécifiés en tant que membres d'autres groupes. | ||
| − | Un '''+''' se trouve en regard du nom du groupe | + | Un '''+''' se trouve en regard du nom du groupe dans le volet Recherche avancée. Cliquez sur le '''+''' pour ajouter des critères à ce groupe. |
| − | |||
| − | |||
| + | Pour ajouter des critères de recherche ou pour afficher d'autres groupes disponibles, sélectionnez-les dans le menu '''Ajouter une condition'''. Pour que certains critères ne soient plus pris en compte, cliquez sur le '''X''' situé en regard des critères concernés. | ||
| + | {{NoteFormat| | ||
| + | Votre administrateur configure les critères de recherche par défaut pour cette vue ; Toutefois, vous pouvez ajouter ou supprimer des critères de recherche au besoin. Workspace se souvient du dernier critère de recherche que vous avez utilisé et l’affiche lorsque vous utilisez la fonctionnalité de recherche avancée à nouveau. ['''Ajouté :''' 8.5.112.08] | ||
| + | |2}} | ||
Les informations ci-après s'appliquent aux deux cas d'utilisation : | Les informations ci-après s'appliquent aux deux cas d'utilisation : | ||
| Ligne 145 : | Ligne 147 : | ||
* '''Le'''—Date exacte. | * '''Le'''—Date exacte. | ||
| − | * ''' | + | * '''À compter du'''—Date spécifiée ou toute date postérieure. |
* '''Avant'''—Avant la date spécifiée. | * '''Avant'''—Avant la date spécifiée. | ||
* '''Entre'''—Entre les dates spécifiées. | * '''Entre'''—Entre les dates spécifiées. | ||
| − | Les menus relatifs aux champs prédéfinis, comme | + | Les menus relatifs aux champs prédéfinis, comme État, contiennent les noms de ces champs, issus de la base de données—Par exemple : '''Tout''', '''Terminé''' et '''En cours'''. |
| − | Les recherches | + | Les recherches par champ de texte se fondent sur une recherche de '''concordances''', où la requête renvoie des interactions qui contiennent au moins un mot commençant par le texte saisi. |
Les recherches d'Attributs professionnels utilisent un menu déroulant vous permettant de sélectionner la valeur de correspondance exacte. | Les recherches d'Attributs professionnels utilisent un menu déroulant vous permettant de sélectionner la valeur de correspondance exacte. | ||
| − | + | Élaborez votre recherche en ajoutant des critères, puis cliquez sur '''Recherche''' pour lancer votre recherche en fonction des critères que vous avez précisés. | |
{{#anc:Search Results}} | {{#anc:Search Results}} | ||
====Résultats de recherche==== | ====Résultats de recherche==== | ||
| − | Les résultats de recherche sont affichés sous forme de grille. Cliquez sur | + | Les résultats de recherche sont affichés sous forme de grille. Cliquez sur un résultat de recherche pour afficher les [[Interaction_Search#Interaction_Details|détails de l'interaction]] dans l'onglet '''Détails'''. Vous pouvez aussi avoir recours à l'onglet '''Notes''' pour consulter les notes associées à l'interaction sélectionnée et aux onglets '''Données de contexte''' pour consulter les informations de contexte de l'interaction. |
{{#anc:Page Controls}} | {{#anc:Page Controls}} | ||
| Ligne 171 : | Ligne 173 : | ||
* Cliquez sur le bouton '''Accéder à la première page''' ([[File:IWContactListGoToStartButton_850.png|link=]]) pour revenir au début de la liste des résultats de recherche. | * Cliquez sur le bouton '''Accéder à la première page''' ([[File:IWContactListGoToStartButton_850.png|link=]]) pour revenir au début de la liste des résultats de recherche. | ||
* Cliquez sur le bouton '''Accéder à la dernière page''' ([[File:IWContactListGoToEndButton_850.png|link=]]) pour accéder à la fin de la liste des résultats de recherche. | * Cliquez sur le bouton '''Accéder à la dernière page''' ([[File:IWContactListGoToEndButton_850.png|link=]]) pour accéder à la fin de la liste des résultats de recherche. | ||
| − | * Spécifiez le nombre d'éléments affichés sur chaque page | + | * Spécifiez le nombre d'éléments affichés sur chaque page grâce à la liste déroulante '''par page'''. |
</toggledisplay><br> | </toggledisplay><br> | ||
| Ligne 178 : | Ligne 180 : | ||
<toggledisplay linkstyle font-size:larger showtext="[+] Afficher les résultats de votre recherche d’interaction" hidetext="[-] Afficher les résultats de votre recherche d’interaction"> | <toggledisplay linkstyle font-size:larger showtext="[+] Afficher les résultats de votre recherche d’interaction" hidetext="[-] Afficher les résultats de votre recherche d’interaction"> | ||
| − | + | Dans le panneau de détails, vous trouverez les onglets '''Détails''', '''Notes''' et '''Données de contexte'''. | |
| − | Vous pouvez afficher les [[Interaction_Search#Interaction_Details|détails de l'interaction]] de ''l'interaction actuellement sélectionnée'' dans le Panneau de détails, onglet '''Détails''', en cliquant sur le bouton à bascule '''Afficher le panneau de détails en bas'''/'''Masquer le Panneau de détails''' : | + | Vous pouvez afficher les [[Interaction_Search#Interaction_Details|détails de l'interaction]] de ''l'interaction actuellement sélectionnée'' dans le Panneau de détails, onglet '''Détails''', en cliquant sur le bouton à bascule '''Afficher le panneau de détails en bas/'''/'''Masquer le Panneau de détails''' : |
[[Image:IW_ShowHideArrangeContactInfoHistoryButton_850.png|frame|center]] | [[Image:IW_ShowHideArrangeContactInfoHistoryButton_850.png|frame|center]] | ||
| Ligne 186 : | Ligne 188 : | ||
L'onglet Détails affiche les informations spécifiques à l'interaction. Par exemple, si vous avez sélectionné une interaction par e-mail, l'Objet, De, A, Etat et le corps des interactions par e-mail s'affichent. | L'onglet Détails affiche les informations spécifiques à l'interaction. Par exemple, si vous avez sélectionné une interaction par e-mail, l'Objet, De, A, Etat et le corps des interactions par e-mail s'affichent. | ||
| − | L'onglet ''' | + | L'onglet '''Notes''' permet de consulter les notes associées à l'interaction sélectionnée. |
| − | L'onglet '''Données de contexte''' | + | L'onglet '''Données de contexte''' permet de consulter les informations de contexte associés à l'interaction sélectionnée. |
</toggledisplay><br> | </toggledisplay><br> | ||
[[Category:Workspace_Desktop_Edition_8.5.1_Help]][[Category:V:IW:draft]] | [[Category:Workspace_Desktop_Edition_8.5.1_Help]][[Category:V:IW:draft]] | ||
Version du juin 10, 2016 à 02:13
Recherche de l'interaction
Modifié : 8.5.112.08
Modifié : 8.5.110.13
Ajouté : 8.5.104.15
La vue Recherche d'interaction vous permet de trouver des interactions en fonction de plusieurs critères.
Workspace offre de nombreuses méthodes de recherche des interactions au sein de la base de données d'interactions de votre centre de contacts.
- Si vous connaissez le nom du contact que vous cherchez, servez‑vous de l'annuaire des contacts pour trouver les interactions échangées avec ce contact
- Si vous êtes l'agent qui a géré l'interaction, vous pouvez ouvrir la vue Mon historique pour trouver les interactions que vous avez gérées.
Il peut cependant arriver que vous deviez trouver une interaction sans vous souvenir du contact ou si l'interaction a été traitée par un autre agent ou par vous-même. Grâce à la fonction de recherche d'interactions globale de Workspace, vous pouvez ouvrir la vue Recherche d'interactions pour chercher des interactions selon un ou plusieurs critères de recherche, incluant des mots dans le corps ou la transcription de l'interaction.
Pour afficher la vue Recherche d'interaction, cliquez sur le bouton Accéder aux vues d'appui de Workspace et les utiliser (
) pour afficher le menu des Vues d'appui, puis sélectionnez Recherche d’interaction. Cette fonction permet de rechercher des interactions. Consultez l'onglet Détails pour obtenir des détails sur les résultats de la recherche.
La Recherche d'interaction globale vous permet de trouver des interactions grâce à l'un des modes suivants :
Effectuer les actions ci-après sur les interactions sélectionnées :
- Marquer comme terminées les interactions vocales et par e-mail [Ajouté : 8.5.110.13] dont l’état est En cours.
- Supprimer une interaction par e-mail sortant dont l’état est En cours. [Ajouté : 8.5.110.13]
- Répondre ou Répondre à tous (interactions par e-mail).
- Renvoyer un e-mail.
- Ouvrir les interactions par e-mail entrant et sortant en cours (en cours de transfert vers ou depuis des corbeilles et des files d'attente).
- Imprimer l’interaction, à condition de disposer des autorisations appropriées
Recherche rapide
[+] Réaliser une recherche simple dans la base de données d’interactions
) pour afficher la page suivante.
) pour afficher la page précédente.
) pour revenir au début de la liste des résultats de recherche.
) pour accéder à la fin de la liste des résultats de recherche.
Recherche avancée
[+] Réaliser une recherche avancée dans la base de données d’interactions
) afin de sélectionner une date ou entrez la date en vous conformant aux préférences locales d'affichage de l'horodatage.
Détails de l'interaction
[+] Afficher les résultats de votre recherche d’interaction
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