Comment utiliser l’onglet Mon historique ?
Gestion de votre historique
La vue Mon historique permet de consulter et de gérer vos interactions précédentes avec un contact.
Pour afficher la vue Mon historique dans la vue principale, cliquez sur le bouton Accéder aux vues d’appui de Workspace et les utiliser (
) afin de voir le menu Vues d’appui, puis sélectionnez Mon historique.
Utilisez la vue Mon historique pour effectuer les opérations suivantes :
- L’outil Filtre fonctionne dans cette vue comme dans la vue Historique du contact, sauf qu’il n’affiche que vos interactions et pas toutes celles qui correspondent aux critères.
- Afficher des informations sur l’interaction sélectionnée.
Workspace permet d’afficher des informations détaillées sur les interactions sélectionnées dans la vue Mon historique. Le bouton Afficher le panneau de détails en bas/Masquer le panneau de détails (
) permet de choisir l’emplacement du panneau de détails. Cliquez sur le bouton Afficher le panneau de détails en bas/Masquer le panneau de détails pour choisir parmi les vues suivantes :
- Panneau de détails bas
- Masquer le panneau de détails
Grille
Workspace Web Edition permet d’afficher les interactions du contact dans l’ordre chronologique. Pour plus d’informations sur l’usage des fonctions de la vue Historique du contact, voir la page Historique du contact.
Le panneau de détails contient trois onglets :