Préférences

Les Préférences Workforce Management (WFM) vous permettent de définir vos préférences en matière de disponibilité, de postes et de jours de repos. La saisie de l’un de ces types de préférences permet à votre superviseur de savoir quand vous préférez travailler et quels jours vous préférez avoir comme jours de repos. Les superviseurs peuvent ensuite tenir compte de vos préférences lors de l’élaboration des plannings.

Préférences et modèles de disponibilité

Les Préférences de disponibilité et les Modèles de disponibilité sont similaires en ce sens que vous pouvez utiliser l’un ou l’autre pour faire savoir à votre superviseur quand vous êtes disponible pour travailler. Cependant, l’ajout de préférences de disponibilité est généralement ponctuelle. Cela signifie que ces préférences ne s’appliquent qu’une seule fois, aux dates que vous indiquez. Vous pouvez ajouter plus d’une disponibilité dans une préférence, mais cela ne permet pas d’établir un modèle pour une période spécifique. Pour cela, vous utiliserez Modèles de disponibilité.

Utilisez des modèles de disponibilité pour définir facilement vos préférences lorsqu’elles sont les mêmes pour plusieurs semaines, ou définissez des modèles hebdomadaires que vous pouvez réutiliser à tout moment. Par exemple, vous pouvez créer un modèle de disponibilité pour faire savoir à votre superviseur que vous êtes disponible pour (et que vous préférez) travailler entre 7h30 et 9h30 les mardi, mercredi et jeudi des trois prochaines semaines. Si vous ne créez pas de modèle, vous devrez saisir vos disponibilités pour chaque semaine séparément (même si elles sont les mêmes pour les trois semaines).

Cliquez sur Préférences dans la barre de menus et sélectionnez l’une des trois vues dans le menu déroulant : Calendrier, Détails ou Modèles de disponibilité. Depuis ces vues, vous pouvez :

• Consulter vos préférences en matière de postes, de disponibilité et de jours de repos.
• Visualiser vos postes, vos congés et vos modèles de rotation.
• Ajouter, modifier ou supprimer vos préférences en matière de postes, de disponibilité ou de jours de repos.
• Créer des modèles de disponibilité.
• Créer des préférences, en utilisant des modèles de disponibilité.
• Saisir des commentaires associés à vos préférences.

Important

Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer les exceptions, les congés, les heures de travail ou les préférences accordées. Pour modifier une exception ou une préférence accordée, contactez votre superviseur.

Affichage des préférences dans le calendrier

Dans la vue Calendrier, chaque élément est identifié par une couleur représentant son type et son état.

Pour afficher la légende des codes de couleur des états en haut de la page, reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres de la vue Calendrier.

Cliquez sur une préférence du calendrier pour ouvrir la boîte de dialogue Détails. Notez que vous pouvez modifier ou supprimer les préférences qui sont à l’état Préféré ou Refusé (mais seulement si WFM a refusé la préférence Préféré lors de son insertion).

Conseil

Vous pouvez afficher les heures de début et de fin dans le calendrier au lieu des noms d’élément tels que Poste, Disponibilité ou TOT1. Reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres d’affichage.

Modification des paramètres d’affichage

Vous pouvez modifier le mode d’affichage des informations de la vue Calendrier en modifiant les paramètres de sorte à afficher uniquement le mois en cours (par défaut) ou plusieurs mois consécutifs, ou à afficher une légende décrivant les états codés en couleur.

Pour modifier les paramètres de cette vue :

1. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Paramètres.

   La boîte de dialogue Paramètres s’ouvre.

2. Pour modifier le nombre de mois et leur mode d’affichage, saisissez un nombre dans ces deux champs ou utilisez les flèches haut et bas :
   • Nombre de mois à afficher
   • Nombre de mois à afficher sur une ligne
3. Pour afficher la légende des états au-dessus du calendrier, cochez la case Afficher la légende.

   Par défaut, la case Afficher les heures de début et de fin est cochée, affichant les heures de début et de fin dans le calendrier.

4. Pour afficher les noms des éléments dans le calendrier (au lieu des heures de début et de fin), décochez la case Afficher les heures de début et de fin.
5. Sauvegardez les paramètres (ou ignorez-les en cliquant sur Annuler).

Conseil

Les éléments de la journée complète s’affichent sous la forme Journée complète lorsque la case Afficher les heures de début et de fin est cochée. Ils s’affichent avec les heures de début et de fin si la durée est inférieure à une journée complète. Les éléments des jours de repos sont affichés sous la forme Jour de repos.

Filtrage des données affichées

Vous pouvez filtrer les données affichées dans la vue Calendrier pour n’afficher que les éléments du calendrier que vous souhaitez voir.

Pour filtrer les données affichées dans ces vues :

1. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Filtrer.

   La boîte de dialogue Filtrer s’ouvre.

2. Cochez la case Tout ou cochez uniquement les cases des éléments à afficher.
3. Sauvegardez les paramètres (ou ignorez-les en cliquant sur Annuler).

État et hiérarchie des préférences

Avant la planification, une préférence peut avoir l’état Accordé, Refusé ou Préféré. Après l’élaboration d’un planning pour les dates qui incluent cette préférence, l’état peut être Planifié (apparaît dans le planning) ou Non planifié (n’apparaît pas dans le planning).

• Une préférence avec l’état Accordé apparaît dans le planning, à moins qu’elle soit supprimée avant ou qu’une autre préférence soit ajoutée et remplace la première. Si cela se produit, l’état de la préférence de rang inférieur devient Refusé.
• Une préférence avec l’état Refusé n’apparaît pas dans le planning à moins qu’elle soit refusée en faveur d’une préférence de rang supérieur ; celle-ci est supprimée ultérieurement avant l’élaboration du planning. Si cela se produit, la préférence retrouve son état d’origine, qui peut être Accordé ou Préféré.
• Une préférence avec l’état Préféré apparaît dans le planning si elle correspond aux contraintes de planification et aux paramètres d’optimisation configurés pour votre site.

Conseil

Si vous ne voyez pas Préférences dans la barre de menus, cela signifie que les préférences de planning ne sont pas activées pour votre centre de contact.