Configuration des groupes d'états de planning

Pour créer un groupe d'états de planning, vous devez commencer par sélectionner un site dans un ensemble métier. Lorsque vous sélectionnez un groupe d'états de planning ou en créez un, le volet Propriétés du groupe d'états de planning s'ouvre.

Les rubriques suivantes fournissent des informations pour vous aider à créer et gérer les groupes d’états de planning :

Commandes du volet Groupes d'états du planning

Champ Rechercher	Entrez les critères de la recherche. Par exemple le nom du groupe d'états de planning.
Nouveau	Cliquez sur cette icône pour créer un groupe d'états de planning.
Supprimer	Cliquez sur cette icône pour supprimer un groupe d'états de planning existant.
Copier	Cliquez sur cette icône pour copier/coller un groupe d'états de planning existant.
Aide	Cliquez sur cette icône pour afficher de l'aide sur le volet Groupe d'états de planning.

Commandes du volet Propriétés du groupe d'états

Enregistrer maintenant	Cliquez sur cette icône pour enregistrer les modifications apportées dans ce volet.
Aide	Cliquez sur cette icône pour afficher de l'aide sur le volet Propriétés du groupe d'états de planning.
Champ Nom	Indiquez un nom pour le groupe d'états de planning.
Type Liste déroulante	Sélectionnez un type pour le groupe d'états de planning : Aucun (par défaut), Frais prévus, Frais non prévus ou Travail réel.
Attribuer des états de planning	Cliquez sur cette icône pour attribuer un état de planning au groupe et ouvrir le volet Type d'état depuis lequel vous pouvez sélectionner des états à partir de nombreux types d'état (voir les commandes ci-après).
Annuler l'attribution des états de planning	Cliquez sur cette icône pour supprimer ou annuler l'attribution d'un état de planning.

Commandes du volet Type d'état

Appliquer	Cliquez sur cette icône pour appliquer l'état au groupe d'état de planning.
Fermer	Cliquez sur cette icône pour fermer le volet Type d'état.
Aide	Cliquez sur cette icône pour afficher de l'aide sur le volet Type d'état.
Type d'état Liste déroulante	Sélectionnez un type d'état pour le groupe d'état de planning : Etat fixe, Activité, Type d'exception, Pause, Repas ou Type de congés ou assimilés.
Case à cocher Afficher les états attribués	Cochez cette case pour afficher les états déjà attribués. Lorsque cette case est cochée, le nom du groupe d'état de planning auquel cet état est attribué apparaît dans la colonne Groupe d'états du planning.
Champ Rechercher	Entrez les critères de la recherche. Par exemple, si vous avez sélectionné Type d'exception dans la liste déroulante Type d'état, indiquez le nom du type d'exception comme Exc1 ou Exc2.

Attribution d'un état à plusieurs groupes

Vous pouvez attribuer les mêmes états de planning à plusieurs groupes d'états de planning dans le même ensemble métier. Par exemple, vous pouvez attribuer l'état ExceptionType1 à SSG1 (sous Site1 & de EM1) et à SSG2 (sous Site2 & de EM1) en même temps—mais uniquement parce que les deux groupes d'états de planning se trouvent sous le même ensemble métier (EM1).

Précédemment, un état de planning ne pouvait être attribué qu'à un seul groupe d'états de planning à la fois.

Groupes d'états de planning préconfigurés

Les groupes d'états de planning issus d'une version antérieure de Workforce Management sont importés dans WFM Web en tant que groupes préconfigurés. Les groupes par défaut que vous pouvez modifier ou supprimer sont : Travail asynchrone, Jours de repos, Types d'exception, Activité sans prévision, Travail immédiat, Aucune activité, Eléments de poste/repas, Congés ou assimilés.

Important

Le groupe d’états planning de Congé n’existe plus. Désormais, Congé est un type de congés ou assimilés par défaut du groupe d'états de planning Congés ou assimilés. Tous les groupes d'états de planning de Congé antérieurement configurés sont déplacés vers le type de congés ou assimilés Congé créé automatiquement.

Création de groupes d'états de planning

Dans le volet Configuration > Groupes d'états du planning, sélectionnez un site pour lequel vous souhaitez créer le groupe d'états de planning.
Dans le volet Groupes d'états du planning, sélectionnez Nouveau .
Le nouveau groupe d'états de planning s'affiche avec un nom par défaut et le volet Propriétés du groupe d'états de planning s'ouvre.
Dans le champ Nom, entrez un nom pour le groupe d'états de planning. Il doit être unique dans le site.
Dans la liste déroulante Type, sélectionnez un type (Aucun (par défaut), Frais prévus, Frais non prévus ou Travail réel).
Attribuez les états planifiés au groupe en cliquant sur Attribuer des états de planning .
Le volet Type d'état s'ouvre.
Conseil
Pour supprimer un état planifié, sélectionnez-le et cliquez sur Annuler l'attribution des états de planning .
Sélectionnez un type d'état dans le menu déroulant Type d'état.
Une liste des états associés à ce type d'état est affichée dans la partie inférieure du volet.
(Facultatif) Pour afficher les états déjà attribués au groupe d'états de planning, cochez la case Afficher les états attribués.
Une fois tous les états ajoutés, cliquez sur Appliquer .
Dans la liste déroulante du volet Propriétés du groupe d'états de planning, sélectionnez Règles de conformité pour poursuivre la configuration de ce groupe d'états de planning. Voir Configuration des règles de conformité.

Création de groupes utilisant le copier/coller

Pour créer un groupe d'états de planning en copiant/collant un groupe existant :

Dans le volet Groupe d'états du planning, sélectionnez un groupe d'états de planning.
Sélectionnez Copier .
Le volet Copier le groupe d'états de planning <nom du groupe d'états de planning> s'ouvre.
Indiquez un nom pour le nouveau groupe d'états de planning. Il doit être unique dans le site.
Conseil
Si le nom n'est pas unique, le volet Consulter les messages de validation s'ouvre et contient une description du message d'erreur. Le cas échéant, un nom double est spécifié.
Dans la partie inférieure du volet, sélectionnez l'ensemble métier et le site avec lesquels vous souhaitez associer ce groupe d'états de planning.
Cliquez sur Enregistrer maintenant .
Le nouveau groupe d'états de planning apparaît dans la liste des objets conformément à l'ordre de tri sélectionné (ascendant ou descendant).

Modification de groupes d'états de planning

Vous pouvez modifier n'importe quel groupe d'états de planning, qu'il soit préconfiguré ou créé par un utilisateur.

Pour modifier un groupe d'états de planning :

Sélectionnez-le dans le volet Groupe d'états du planning et apportez les modifications requises dans les volets Propriétés du groupe d'états de planning et Règles de conformité.
Si nécessaire, modifiez le nom du groupe d'états de planning. Il doit être unique dans le site.
Modifiez le type d'état en sélectionnant l'un des quatre types d'état dans la liste déroulante.
Utilisez Attribuer des états de planning ou Annuler l'attribution des états de planning pour modifier l'attribution d'état de ce groupe.
Après avoir inclus tous les états de planning souhaités, cliquez sur Appliquer .
Cliquez sur Enregistrer maintenant .
Dans la partie supérieure du volet Propriétés du groupe d'états de planning, sélectionnez Règles de conformité pour poursuivre la configuration de ce groupe d'états de planning. Voir Configuration des règles de conformité.

Important

Si vous modifiez un groupe d’états de planning (attribution ou annulation de l’attribution d’un état, ou modification de la règle de conformité), la date de validité du groupe d’états de planning se met à jour automatiquement avec la date actuelle.

Suppression de groupes d'états de planning

Pour supprimer un groupe d'états de planning sélectionné à partir du volet Groupe d'états du planning :

Sélectionnez le groupe d'états de planning à supprimer.
Cliquez sur Supprimer .
Lorsque la boîte de dialogue Confirmation apparaît, cliquez sur Oui.
Le groupe d'états de planning est supprimé et tous les états de planning qu'il incluait apparaissent désormais dans le volet Type d'état.